כרטסת אינטראקטיבית לחשבון
תפריט הלחצן הימני בעכבר בכל שדה מפתח חשבון בתוכנה כולל את הסעיף כרטסת אינטראקטיבית לחשבון. יש לבחור כרטסת לשנה נוכחית (על פי ההגדרה במסך הגדרות נתוני חברה), לשנה קודמת או לחתך תאריכים.
חשבשבת מציגה במסך שנפתח את התנועות של כרטיס החשבון הנוכחי לחתך התאריכים שנבחר, אך ניתן לשנות את חתך התאריכים, כדי לצפות בתנועות לתקופה אחרת, על ידי לחיצה על סמל המשפך האדום בטור ת. אסמכתא.
כדי לצפות בכרטסת של חשבון אחר, יש להקליד את מפתח החשבון הרצוי וללחוץ על כפתור חיפוש.
חלקו העליון של המסך
תנועות במאגר זמני: בוחרים להציג תנועות במאגר הקבוע בלבד, לכלול תנועות במאגר זמני, או להציג תנועות במאגר זמני בלבד.
תנועות פתוחות בניתוח כרטיסים: בוחרים להציג כל תנועות, תנועות פתוחות בש"ח בלבד, או להציג תנועות פתוחות במט"ח בלבד.
גיליון התנועות
כאמור, הגיליון כולל תצוגה מפורטת של תנועות הנהלת החשבונות של החשבון הנוכחי בלבד.
מיון הרשומות: כדי למיין את התנועות לפי טור מסוים מקליקים על שם הטור. לדוגמה: כדי לסדר מחדש את התנועות לפי תאריכי ערך, מקליקים על הכותרת: ת. ערך.
כאשר המיון הוא על פי טור ת. אסמכתא טור יתרה בש"ח מציג את היתרה המצטברת.
סינון רשומות: לוחצים על סמל המשפך בכותרת הטור, בחלונית שנפתחת בוחרים אחת מהאפשרויות: קטן / שווה / מכיל / בין / ריק וכו', ומקלידים את הערך הרצוי. ניתן להוסיף לסינון הטור תנאים נוספים על ידי סימון וגם / או.
לביטול סינון רשומות לוחצים על כפתור אפס סינון.
רוחב טור: כדי לשנות את רוחבו של טור מסוים עוברים עם הסמן לקו ההפרדה בין טור זה לבין הטור הסמוך, בשורה של כותרות הטורים. הסמן ישנה את צורתו לחץ אופקי בעל שני ראשים. כעת ניתן לגרור את קו ההפרדה וע"י כך לשנות את רוחב הטור.
תצוגת טורים: ניתן לקבוע איזה שדות יוצגו בתצוגת גיליון. בשורת הכותרת של הטורים מקליקים על הקליק הימני. חשבשבת תפתח חלון שבו מסמנים איזה טורים יופיעו בתצוגה.
סדר הטורים: כדי לשנות את סדר הטורים עוברים לטור אותו רוצים להזיז ממקומו, וגוררים אותו למקום הרצוי. כדי לגרור לוחצים על הקליק השמאלי של העכבר, ומבלי להרפות את הלחיצה מזיזים את העכבר למקום הרצוי של הטור.
תצוגת מסמך: כדי לצפות במסמך שייצר את התנועה מקליקים על מספר המסמך בכחול בטור מזהה מלאי או בוחרים בסעיף הצגת מסמך מתפריט הלחצן הימני בעכבר. חשבשבת תציג על המסך את המסמך המקורי במלואו (לדוגמה: החשבונית שייצרה את התנועה).
פעולות נוספות
תפריט הלחצן הימני בעכבר כולל את הסעיפים הבאים:
מעבר למנה
הצגת המנה בה נכללת התנועה בחלונית נוספת. סעיף זה פעיל גם עבור רשומות במאגר זמני.
פקודת סטורנו היא פקודת יומן המבטלת פקודת יומן קודמת שנקלטה למאגר הקבוע.
היפוך חשבונות או סימן: ניתן לרשום את פעולות הסטורנו בשתי שיטות. לדוגמה: אם הפעולה המקורית הייתה תנועת יומן לחובת לקוח מסוים ולזכות מכירות בסכום 1000 ₪, אזי תנועות הסטורנו יכולה להיות:
חשבונות: לחובת מכירות ולזכות הלקוח (היפוך חובה / זכות) בסכום הנ"ל, או
סימן: לחובת הלקוח ולזכות מכירות (כמו בתנועה המקורית) בסכום 1000- (מינוס אלף) ₪.
ערך לשדה פרטים: האסמכתאות והתאריכים מועתקים מהתנועה המקורית. השדה היחיד שניתן לשנות הוא: פרטים.
התאמות: חשבשבת מאפשרת לרשום התאמה בין תנועת הסטורנו לבין התנועה המקורית. בסעיף זה קובעים כיצד לנהוג אם התנועה המקורית כבר מותאמת (לתנועה אחרת כלשהי).
סטורנו למנה: ניתן לבחור את מספרה של אחת המנות הקיימות במאגר זמני ותנועות הסטורנו יתווספו למנה זו, אולם מומלץ לבחור באופציה פתיחת מנה חדשה כדי שהתנועות יירשמו למנה חדשה במאגר זמני. לסיום לוחצים על כפתור יצירת תנועות סטורנו למנה במאגר זמני.
כאמור, פעולה זו רלוונטית רק לתנועות שנמצאות בקובץ הקבוע (כל עוד התנועה בקובץ זמני ניתן למחוק את התנועה במקום לרשום תנועות סטורנו).
הערות:
(1) ביטול מסמכים יש לעשות באמצעות מסמך מבטל (לדוגמה: מבטלים חשבונית באמצעות חשבונית זיכוי) ולא באמצעות פקודת סטורנו.
(2) לא ניתן לרשום תנועות סטורנו לתנועות יומן במנה 9998 (המנה בה נרשמות תנועות העברת יתרות). ביטול של העברת יתרות יש להפעיל מתוך מסך העברת יתרות.
תיקון תנועות
כאשר רושמים פקודות יומן, נופלות מדי פעם טעויות ברישום אסמכתאות, תאריכים או פרטים. ניתן לתקן נתונים אלה מבלי לרשום תנועות סטורנו. לפי הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה מותר לתקן את השדות הבאים: סוג תנועה, אסמכתא, אסמכתא2, אסמכתא3, תאריך, תאריך אסמכתא ותאריך נוסף, כמות, קוד תמחיר, מטבע לשערוך, פרטים, הערות , הערות נוספות וקובץ. אסור לעדכן את המפתחות המשתתפים בתנועה או את הסכומים. (כדי לתקן שדות אלה יש לרשום פקודות סטורנו). התיקונים נשמרים בקובץ קבוע.
מתקנים את הערך השגוי, ולסיום לוחצים על עדכון הקובץ הקבוע.
כרטסת אינטראקטיבית לפריט
תפריט הלחצן הימני בעכבר בכל שדה מפתח פריט כולל את הסעיף כרטסת אינטראקטיבית לפריט. יש לבחור כרטסת לחודש הנוכחי או לחתך תאריכים.
חשבשבת מציגה במסך שנפתח את התנועות של כרטיס הפריט הנוכחי לחתך התאריכים שנבחר. כדי לצפות בתנועות לתקופה אחרת, לוחצים על סמל המשפך האדום בטור תאריך.
כדי לצפות במסמך שייצר את התנועה עוברים עם הסמן לטור מזהה מלאי ומקליקים על מספר המסמך בכחול. חשבשבת תציג על המסך את המסמך המקורי במלואו (לדוגמה: החשבונית שייצרה את התנועה).
כדי לצפות בכרטסת של פריט אחר, יש להקליד את מפתח הפריט הרצוי וללחוץ על כפתור חיפוש.
מיון רשומות: כדי למיין את התנועות לפי טור מסוים מקליקים על הכותרת של הטור. לדוגמה: כדי לסדר מחדש את התנועות לפי מחיר פריט, מקליקים על הכותרת: מחיר נטו. כאשר המיון הוא לפי תאריך, מוצגת היתרה המצטברת (של הכמות) בכל שורה.
סינון רשומות: לוחצים על סמל המשפך בכותרת הטור, בחלונית שנפתחת בוחרים אחת מהאפשרויות: קטן / שווה / מכיל / בין / ריק וכו', ומקלידים את הערך הרצוי. ניתן להוסיף לסינון הטור תנאים נוספים על ידי סימון וגם / או.
לביטול סינון רשומות לוחצים על כפתור אפס סינון.
רוחב טור: כדי לשנות את רוחבו של טור מסוים עוברים עם הסמן לקו ההפרדה בין טור זה לבין הטור הסמוך, בשורה של כותרות הטורים. הסמן ישנה את צורתו לחץ אופקי בעל שני ראשים. כעת ניתן לגרור את קו ההפרדה וע"י כך לשנות את רוחב הטור.
תצוגת טורים: ניתן לקבוע איזה שדות יוצגו בתצוגת גיליון. בשורת הכותרת של הטורים מקליקים על הקליק הימני. חשבשבת תפתח חלון שבו מסמנים איזה טורים יופיעו בתצוגה.
סדר הטורים: כדי לשנות את סדר הטורים עוברים לטור אותו רוצים להזיז ממקומו, וגוררים אותו למקום הרצוי. כדי לגרור לוחצים על הקליק השמאלי של העכבר, ומבלי להרפות את הלחיצה מזיזים את העכבר למקום הרצוי של הטור.
יצוא כרטסת
כדי ליצא את הכרטסת כקובץ CSV או Excel בוחרים בסעיף היצוא המתאים מתפריט הלחצן הימני בעכבר.